广阔市场用药分析 | 中国慢性病市场格局

在本次分析报告中市场包括

降压药、口服降糖药和降脂药市场三类慢性病用药市场 

销售渠道包括

城市医院渠道、县域医院渠道和社区卫生服务中心渠道

中国目前有糖尿病患者1.1亿，高血压患者则达到2.7亿，每年高血压直接经济费用占中国卫生总费用的6%~7%；而高血脂在中国成年人中总体患病率高达40%。这三类疾病是目前中国最普遍的慢性非传染性疾病，患病趋势越来越年轻化。

法伯数据库统计结果显示，2018年全国口服降糖药（含GLP-1激动剂类注射液）、降压药和降脂药市场规模共计723亿元人民币，比2017年的642亿慢性病用药市场总额增长了12.6%。

2016~2018年全国三大慢性病用药市场总体

规模（销售额：十亿元人民币）

从各类慢性病用药市场的市场规模来看，从2016年到2018年，降压药市场销售额都高于另外两个市场，2018年市场规模达到355亿元人民币，并以年复合增长率10.9%的速度升高；降脂药市场在三类慢性病用药市场中增长速度最快，年复合增长率17.9%，2018年销售额达到197亿元人民币。口服降糖药市场年复合增长率14.3%，在2018年市场规模达到171亿元人民币的水平。

慢性病用药市场的整体规模增长主要依靠销量的带动。慢性病用药市场的平均价格成下降趋势。我国不断升高的慢性疾病患病率以及国家对于慢性疾病防治政策的不断加强，使诊疗人数不断升高，从而使慢性病用药市场销售量逐年升高。

城市医院仍占据主导地位

国家医疗改革的目的之一就在于要缓解城市大医院的医疗压力，尤其是一些重点城市和重点医院患者看病难、看病贵的问题。但是基层医疗机构的建设、服务能力的提升，以及人们长久以来形成的“看病去大医院”的观念改变还需要一个长期的过程。

从近几年的药品销售情况来看，在慢性病的三个市场中，城市医院渠道的销量贡献度的确每年都在降低，但目前仍然占据整个市场的六成左右，且销量的增速仍然不低。因此，城市医院对于慢性疾病药品销售的主导地位仍然存在。

降压药、口服降糖药、降脂药市场

县域医院成为主要推动力

县域医院是中国医疗改革的较大受益者。中国目前拥有5.6亿农村常住人口，占总人口的40%左右。通过分级诊疗制度的推广，县域医院将成为农村常住人口和县及县级市常住人口的首诊、续方和疾病管理的重要渠道。

卫健委发布的历年卫生统计年鉴数据显示，2013年我国共有县域医院（县医院+县级市医院）11,722家，到2017年，县域医院机构数发展到14,482家，四年共增长23.5%，床位数增长了31.8%，医疗服务人员数量增长了25.4%，诊疗人次和入院人数分别增长了22.7%和27.6%。

法伯数据库统计发现，三大慢性病用药市场在县域医院渠道的增长率都较高，其中以降脂药市场增长最快，从2016至2018年年复合增长率达到20%。降压药和口服降糖药市场的县域医院渠道贡献度从2016年开始逐渐升高。

社区卫生服务中心潜力巨大

社区卫生服务中心是逐步实现基层首诊、双向转诊、上下联动、建立并完善分级诊疗模式的重要环节，是加强基层医疗建设的最大受益者。2015年9月推进分级诊疗《指导意见》对各级各类医疗机构诊疗服务功能定位中明确，基层医疗卫生机构为诊断明确、病情稳定的慢性病患者等提供治疗、康复、护理服务。

到2017年，中国共有社区卫生服务中心（不含站点）9,147家，与2013年相比增长了7.8%，机构数量较稳定。医疗服务人员数量增长较多，执业医师和注册护士分别增长了14.0%和26.5%。医疗服务量也呈逐年递增趋势。诊疗人次四年间增长了19.6%。

从药品市场数据上看，在2018年，降压药和口服降糖药市场在社区卫生服务中心渠道占据了20%以上的比例。与城市医院和县域医院相比，各慢性病用药市场社区卫生中心的年复合增长率最高，在降脂药市场达到年增长39.9%，远高于其他两个渠道的增长水平。

各市场各渠道销量变化 

从渠道销量（以最小制剂单位如片、支为计量标准）来看，降压药和口服降糖药市场在县域医院表现尤为突出。

2017到2018年降压药市场县域医院渠道增长分别为32.4%和26.8%，2017和2018年口服降糖药市场县域医院渠道销量增长分别为62.1%和48.8%。从2017年开始，两个市场的县域医院渠道销量占比已高于城市医院，在2018年占比分别达到43.1%和47.4%。而降脂药市场的县域医院销量增长较缓慢，且销量占比在2017和2018年较2016年降低。降脂药市场社区卫生中心的销量增长率也呈现逐年升高的趋势，而城市医院的销量增长率是逐年下降的。